Kurze Zusammenfassung
Das Video von Anton Gneupel behandelt den Aufbau eines Dividenden-Portfolios mit dem Ziel, aus einem Investment von 100.000 € ein jährliches passives Einkommen von 10.000 € zu generieren. Dabei wird der Fokus auf alternative Einkommensinvestments gelegt, die unkorreliert zum traditionellen Aktienmarkt sind.
- Ziel ist ein Portfolio mit 30 Positionen, die im Schnitt 10 % Dividende ausschütten.
- Alternative Investments bieten Risikoreduktion bei attraktiven Erträgen.
- Trading 212 wird als Plattform für die Umsetzung des Portfolios vorgestellt.
Ziel des Projekts: 100.000 € → 10.000 € jährliches Alternative Income
Anton Gneupel stellt sein Projektportfolio vor, in dem er zeigt, wie man 100.000 € so investiert, dass ein planbares, hohes monatliches Börseneinkommen erzielt wird. Das Ziel ist, aus diesem Portfolio ein jährliches Einkommen von 10.000 € zu generieren. Das Portfolio soll aus etwa 30 Positionen bestehen, die im Durchschnitt 10 % ausschütten, was monatlich etwa 850 € passivem Einkommen entspricht. Alternative Investments sind dabei zentral, da sie hohe Erträge bieten und unkorreliert zu traditionellen Aktienmärkten sind, was das Gesamtrisiko reduziert.
Marktüberblick: S&P 500 vs. Private Credit, Preferred Shares & Alti
Der Marktüberblick vergleicht die Performance des S&P 500 mit alternativen Anlageklassen wie Private Credit, Preferred Shares und dem Global X Alti ETF. Private Credit zeigt eine gegenläufige Entwicklung zum S&P 500, bietet aber langfristig aktienähnliche Renditen bei geringerer Volatilität. Preferred Shares sind eine sichere Anlageklasse mit ebenfalls leicht gegenläufiger Entwicklung. Der Virtus Private Credit Strategy ETF dient als Indikator für verschiedene Investments im Portfolio, wie Cy, Biofarmer Credit und Star Property Trust.
Warum Unkorreliertheit wichtiger ist als kurzfristige Kursperformance
Die Unkorreliertheit alternativer Investments ist entscheidend, da sie an anderen Faktoren wie Rohstoffpreisen, Wetter, Energiepreisen oder variablen Zinsen hängen. Diese Faktoren haben wenig mit der Standardkonjunktur zu tun und bieten somit strukturelle Sicherheit. Kurzfristige Kursbewegungen sind weniger wichtig als die langfristige Stabilität und die Cashflows der Unternehmen. In Krisenzeiten ist es wichtig, Anlagen zu haben, die sich anders entwickeln als Standardaktien, um die laufenden Rechnungen bezahlen zu können.
Dividenden-Recap: Amedeo, Freehold, Acadian Timber, Royalty-Werte
Es wird ein Überblick über die erhaltenen Dividenden der letzten Wochen gegeben, darunter Stund Property Trust, Infrastructure Dividend Splitcore, Acadian Timber und Freehold Royalties. Amedeo R4 Plus zeigt eine positive Kursentwicklung und stabile Dividenden. Freehold Royalties ist stark vom Öl- und Gaspreis abhängig, was in Krisenzeiten von Vorteil sein kann. Acadian Timber ist vom Holzpreis abhängig, der eine eigene, unkorrelierte Entwicklung zeigt.
IncomeShares Alphabet ETP: Kursplus + zweistelliges Einkommen
Der IncomeShares Alphabet ETP zeigt einen positiven Ausschüttungstrend aufgrund des positiven Momentums und der Volatilität der Alphabet-Aktie. Der Kurs hat sich in den letzten Monaten ebenfalls positiv entwickelt. Durch eine Optionsstrategie wird nicht nur ein hohes laufendes Einkommen erzielt (aktuell 12 %), sondern auch eine positive Wertentwicklung verzeichnet. IncomeShares setzt auf ein cleveres Regelwerk, das sowohl stabile Ausschüttungen als auch Aufwärtspotenzial ermöglicht.
Energie & Holz: Ölpreis, Holzpreis und ihre Rolle im Portfolio
Der Ölpreis (WTI) zeigt einen leichten Abwärtstrend, was sich potenziell negativ auf Freehold Royalties auswirken könnte. Der Holzpreis in Nordamerika, der für Acadian Timber relevant ist, zeigt eine komplett eigene Zyklik ohne Ähnlichkeit zu anderen Charts. Acadian Timber zahlt seit der Finanzkrise stabile oder steigende Ausschüttungen, was die strukturelle Unkorreliertheit des Investments unterstreicht.
Neuer Kauf: Greencoat UK Wind & Einordnung im Alternative-Setup
Als neuer Titel wird Greencoat UK Wind in das Portfolio aufgenommen, ein auf Windpark-Investments spezialisierter Closed-End-Fund in Großbritannien. Windparks sind aufgrund der Inputfaktoren Wind (Wetter) und Strompreise sehr unkorreliert zur Weltwirtschaft. Hinzu kommt der regulatorische Faktor durch Subventionen. Greencoat UK Wind bietet aktuell eine Ausschüttung von 10,3 %, langfristig werden eher 9 % erwartet. Die Dividendenentwicklung ist seit 2013 stabil oder steigend. Der Kauf wird über Trading 212 an der Börse in London getätigt.
